春秋时期，周朝王室衰落，礼崩乐坏。郑恒公、齐桓公先后称霸，齐国以尊王熙夷的名义命令世界。
关仲死后，霸主的称号短暂停留在宋襄公手中，很快就被晋国接管了。与齐桓公时期仅在中原东部和北部联盟的诸侯不同，晋国的统治是全方位的。事实上，当齐桓公统治时，晋秦一直在西部作战和发展。齐迫使楚国与诸侯联盟和平，但从未真正与当时齐国以外的顶级诸侯作战。
晋武公前后，天下诸侯日益形成秦齐为次等大国，不断冲击晋楚两大顶级诸侯的地位。但晋文公上台，晋国实力全面爆发，城濮之战彻底打败了楚国，经过多年的内乱，齐国早已失去威望。晋国成为霸主后，鼎盛国势持续多年。
晋国的强大阻断了秦国东进的道路，也切断了楚国北上的期待。在此期间，虽然楚庄王一飞冲天，率领楚军北上夺得中原，但由于楚国王室贵族内部派系的制约，很难继续霸权。楚庄王去世后，晋国恢复了活力，再次称霸世界。楚国作为诸夏的一员，却装作蛮夷，被姬姓晋国鄙视。晋楚以王者的名义争霸，晋人进楚和楚材晋的例子比比皆是。
为了制衡楚国，晋国联系了姓姬的吴国，互相守望。楚国支持楚国王室其他分支的越国对抗吴国。吴越在长江下游的斗争可以看作是晋楚争霸的局部延续。
但晋国自晋武公通过“曲沃代翼”事件夺取权位后，一方面大力提升铁杆支持者、小族“万”地位，分封韩国；另一方面，为了防止宗族学会夺取权利，他们增加了限制公族权利的限制。晋武公之后，晋献公虽然开疆拓土，但在限制公族的道路上走得更远，却重用外姓的士迅、荀息、郭偃作为医生。晋文公时期，为了稳定自己的地位，大力支持与自己共患难的心腹，赵衰、魏楚。
楚庄王死后，晋国依靠荀家(荀息的后人，后来改为智氏)、赵家(赵衰的后人)、范家(学者)、魏家(魏家的后人)、韩家(韩万的后人)、嬴家、栾家等。，共同打压楚国。因此，从表面上看，晋国再次崛起，但实际上晋国的国君已经逐渐被架空。
公元前575年，楚国再次推进北上战略。楚国向郑国割让土地，引诱郑国离开晋国，回到楚国。目光短浅的郑国君臣利落地背叛了晋国。不仅如此，郑国还举兵攻打晋国盟友宋国。有一段时间，中原的土地纠纷再次出现，晋楚展开了前所未有的争霸战争。历史书称之为晋楚炎陵之战。
当时的诸夏世界，外交环境对晋国非常有利。齐国刚刚被晋国击败，遏制了其复苏势头，迫使齐国与晋国结盟。楚国背后的吴国在晋国的支持下开始崛起，总是危及楚国的后方。秦楚联盟被晋国拆散后，秦国在麻隧战役中遭受了重创。这时，他不敢东出萧函与晋朝作斗争。世界的权力要么退缩，要么亲晋反楚，所以晋国从一开始就占据了领先地位。
与晋国相比，楚国将军大多来自王族，内部纠纷不断。虽然楚国在战前特别选择了战斗时间，仔细调查了战场地形，但由于军令协调、战车武器落后、缺乏军事素质等因素，处于劣势。
更有趣的是，晋军和楚军都有贵族成员来帮助部署军队阵容。晋国在关键时刻对楚军措手不及。虽然楚军很沮丧，但他并没有崩溃。双方长期以来一直陷入僵局。最后，晋国赢得了炎陵之战。
虽然晋国再次获胜，但其内部问题日益突出。长期的公族压制使晋国的医生越来越强大。此外，晋国本身与北方戎狄的结合，使晋人更加关注实际利益，而不是宗法礼仪传统。所以各大公族经常联合起来，向国君要封地，或者互相火并。各医生在各自的封地里，也吸收各国士人和流亡贵族。派家臣和门客作为不可世袭的官员， 并实施自己的土地和税制。
很多时候，为了吸收人口，医生门甚至会免租土地给人们耕种，并提供一系列优惠政策。因此，随着时间的推移，医生封地上的人们只知道忠于领主，但他们对晋国君没有太大的感情。
在炎陵战役中，晋国的医生们互相拆除了舞台，只是因为外遇。然而，晋国大胜后，在傲慢傲慢的医生中，做出巨大贡献的英氏家族更加强大，被与晋国君同宗的栾诬告，最终被晋国中央政府摧毁。然而，没过多久，栾本人就被其他几位医生分割了，因为他吸引了很多风。
经过一番战斗，晋国只有六名公民，被称为六清。此时，晋国由六清中的智慧主持了整体形势。在最强大的智慧的领导下，四位智慧、赵、魏、韩消灭了实力相对较弱的中国专家和范家。然而，智慧家族的计划远不止于此。他们希望智慧取代晋朝，自然不能放过赵、魏、韩。最后，在再次压迫韩魏转让领土后，智慧家族在赵面前碰了钉子。
愤怒的智家带着韩魏两家一起伐赵，却从来没有想过赵魏韩三家已经秘密结盟，准备联手灭智。智家的家族军师名叫智果，有很大的政治远见。他看穿了韩魏两家的阴谋，却无法说服家主智瑶。为了保存智氏的血液，他建立了另一座寺庙，而不是辅氏。智氏战败晋阳后，可以避免受苦。秦灭六国后，辅姓不忘祖先，恢复了智氏，智氏血液得以延续。
赵、魏、韩三家成功摧毁了智家，三家都升级为“侯爵”，将自己视为诸侯。此时，晋国无法与外界竞争，只能默认与秦、楚、齐的平等地位。此时，秦国再次与楚国结盟，威胁晋国。
公元前403年，三家分晋，赵魏韩正式登上历史舞台。曾经震撼世界的霸主终究消亡了！